今年，券商首發(fā)融資數(shù)額可觀。其中，4家券商在香港上市，成為券商在H股IPO數(shù)量最多的一年。

　　截至12月20日，今年成功上市的券商共6家，其中華安證券、第一創(chuàng)業(yè)成功上市A股，東方證券、光大證券、招商證券、中信建投順利榮登H股。另外，中原證券也進(jìn)入上市最后階段，有望成為今年上市的第7家券商。

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，今年7家券商（算上中原證券）的IPO募資總額約為390.23億元人民幣（H股募集的325.306億港元以實(shí)時(shí)匯率換算）。其中，招商證券募資金額最多，為103.36億港元。各券商集資用途多用于拓展資本中介業(yè)務(wù)，擴(kuò)展境外業(yè)務(wù)，提高投行、資管業(yè)務(wù)能力等方面。

　　招商證券募資金額最多

　　達(dá)103.36億港元

　　從各家券商上市公告來看，招商證券的募資為103.36億港元，募資金額最多。其次是光大證券的82.97億港元和中信建投的70.97億港元。東方證券也在H股IPO集資68.04億港元，占公開發(fā)售股份的96%。此外，在A股上市的華安證券募資約51.28億元，成為今年以來A股規(guī)模第三的IPO項(xiàng)目，在中小板上市的第一創(chuàng)業(yè)也集資23.3億元。同時(shí)，若此次中原證券發(fā)行成功，預(yù)計(jì)也將集資約26.73 億元。

　　從各家券商集資的用途來看，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，資金都用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金，以拓展業(yè)務(wù)。從比例來看，拓展資本中介業(yè)務(wù)成為7家券商集資用途的共識(shí)，其中招商證券表示，50%的集資主要用于拓展個(gè)人及機(jī)構(gòu)客戶融資融券、股權(quán)質(zhì)押式回購(gòu)等資本中介業(yè)務(wù)；光大證券與中信建投也表示將把35%的集資用于積極拓展資本中介業(yè)務(wù)。此外，拓展境外業(yè)務(wù)成為其中6家券商未來發(fā)展的目標(biāo)，其中光大證券把35%的集資用于境外業(yè)務(wù)與境內(nèi)外平臺(tái)的非內(nèi)生性擴(kuò)張，東方證券和招商證券也分別表示將30%和25%的集資用于境外業(yè)務(wù)。其次，7家證券公司表示把集資用于提高投行、資管業(yè)務(wù)能力方面。華安證券、中原證券、第一創(chuàng)業(yè)3家券商表示集資將用于加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)或資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)能力，中信建投也表示將投入20%的集資用于發(fā)行更多的資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。與此同時(shí)，7家券商普遍將部分集資用于發(fā)展自營(yíng)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化信息系統(tǒng)建設(shè)，補(bǔ)充子公司資本金，營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

　　7家券商A股排隊(duì)

　　4家券商“瞄準(zhǔn)”H股

　　再來看看這幾家公司的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年1月份-11月份，招商證券的營(yíng)業(yè)收入約為92.28億元，凈利潤(rùn)約為45.44億元。其次是光大證券與東方證券，其營(yíng)業(yè)收入分別約為62.29億元和32.91億元，凈利潤(rùn)約為29.53億元和14.12億元。此外，華安證券和中原證券的營(yíng)業(yè)收入分別約為15.3億元和15.76億元，凈利潤(rùn)約為6億元和5.8億元，同時(shí)，第一創(chuàng)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入也約有12.08億元，凈利潤(rùn)約為4.38億元。與此同時(shí)，中信建投2016年半年報(bào)顯示，其營(yíng)業(yè)收入約為59.3億元，凈利潤(rùn)約為25.41億元。這7家券商均體現(xiàn)了良好的盈利狀態(tài)。值得一提的是，雖然7家券商業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展且保持盈利狀態(tài)，但從同比角度來看，整個(gè)行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均為負(fù)增長(zhǎng)，同比大致減半。當(dāng)然，這樣的現(xiàn)象與去年上半年“難忘的牛市”息息相關(guān)。

　　另外，多家券商正在排隊(duì)IPO。中國(guó)銀河證券已通過發(fā)審會(huì)，浙商證券處于預(yù)先披露更新階段，財(cái)通證券等7家券商處于已受理或已反饋階段，紅塔證券等4家券商進(jìn)入IPO輔導(dǎo)備案登記階段。同時(shí)，國(guó)泰君安等4家券商正在籌備在香港聯(lián)交所主板上市。明年券商的上市表現(xiàn)同樣值得關(guān)注。