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山西煤企北京路演不足一周,顯現(xiàn)令人欣喜的成果。7月19日,記者從省金融辦獲悉,經(jīng)興業(yè)銀行承銷,晉煤集團(tuán)當(dāng)天成功發(fā)行20億元超短期融資券。作為路演后我省煤企首單債券融資,本次發(fā)行呈現(xiàn)兩大亮點(diǎn):認(rèn)購積極,掛牌10分鐘搶購一空;融資成本低,4.5%的成交價(jià)創(chuàng)4月以來煤炭行業(yè)債券利率新低。這顯示出,我省在路演時(shí)提出“使投資者客觀理性地看待煤炭產(chǎn)業(yè)、做出客觀理性投資決定”的呼吁,得到資本市場(chǎng)實(shí)質(zhì)回應(yīng)。 7月13日,副省長(zhǎng)王一新帶領(lǐng)七大省屬煤企和兩家民營煤企,在京面向150余家金融機(jī)構(gòu)的500多位國內(nèi)頂尖投資界人士路演。7月19日發(fā)行的晉煤超短期融資券,安排在路演之后。興業(yè)銀行太原分行副行長(zhǎng)王曉剛介紹,“這是為了借路演的東風(fēng)”。而從發(fā)行效果看,路演確實(shí)提升了投資人信心。 王曉剛透露,4月份,受國內(nèi)數(shù)起債券違約事件影響,投資人信心不足,銀行間市場(chǎng)煤炭行業(yè)融資利率報(bào)價(jià)一度達(dá)7%。彼時(shí)該行承銷的晉煤超短期融資券因募集規(guī)模不足,一度取消發(fā)行。這次再度發(fā)債,僅10分鐘就被近30家投資人認(rèn)購?fù)戤。而且綜合融資成本比之前設(shè)定的6%還低了1.5個(gè)百分點(diǎn),可為企業(yè)節(jié)約利息支出2250萬元。同一企業(yè)、同一債券產(chǎn)品,發(fā)行結(jié)果不同,其重要原因是北京路演讓投資人看到了山西省政府的信心和煤企的投資價(jià)值。 |
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