銀行“賺錢難”需靠轉(zhuǎn)型破解

2016-5-31 15:13| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 420| 評(píng)論: 0|來自: 金融時(shí)報(bào)

　　告別利潤(rùn)增長(zhǎng)的“黃金時(shí)代”，銀行業(yè)是否做好了準(zhǔn)備？
　　銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)保持穩(wěn)定，截至2016年一季度末，商業(yè)銀行當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4716億元，同比增長(zhǎng)6.32%。專家表示，銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速將逐步放緩，尋找轉(zhuǎn)型方向、保持穩(wěn)健發(fā)展是未來競(jìng)爭(zhēng)力所在。
　　利潤(rùn)增速下滑
　　超過6%的增長(zhǎng)率事實(shí)上并不低，但是較前幾年來看，的確有了較大滑坡。16家A股上市銀行2016年一季報(bào)同樣顯示，平均凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約2.7%，雖然高于2015年全年1.8%的增速，但較去年同期放緩近0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，大型商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)增速降至0.96%，其他股份制商業(yè)銀行的凈利增速降至7.38%。
　　銀行“賺錢難”，成了市場(chǎng)頻頻發(fā)出的聲音。
　　毋庸置疑，利潤(rùn)增速下滑與大環(huán)境息息相關(guān)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，作為順周期的銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速告別了高速增長(zhǎng)時(shí)代。近兩年來，銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速一直處在持續(xù)下滑的階段。
　　“在大部分行業(yè)景氣度不高的情況下，銀行也不可能獨(dú)善其身�！敝袊�(guó)銀行國(guó)際金融研究所研究員高玉偉告訴記者，不良率不斷上升，致使計(jì)提撥備侵蝕利潤(rùn)，貸款損失有所增大，最后反映出來的就是利潤(rùn)增速放緩。
　　另外，也有專家表示，“賺錢難”同時(shí)還與市場(chǎng)化改革疊加利率下行周期息息相關(guān)，導(dǎo)致商業(yè)銀行凈息差持續(xù)大幅收窄。
　　中國(guó)社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛強(qiáng)調(diào)，2015年上市銀行平均凈息差為2.44%，5家大型銀行負(fù)債端零售客戶較多，利率成本較為剛性，貸款客戶結(jié)構(gòu)中的大型企業(yè)客戶占比較高，溢價(jià)能力較弱，降息后貸款收益率隨行就市，息差收窄較明顯。五大行息差平均收窄，幅度大于股份制銀行平均水平。
　　事實(shí)上，截至3月份，商業(yè)銀行凈息差繼續(xù)下降至2.35%，比上年同期降低18個(gè)基點(diǎn)。
　　行業(yè)依舊穩(wěn)定
　　不過，鑒于各大銀行利潤(rùn)基數(shù)較大，即便增速下滑，銀行的利潤(rùn)總量依舊可觀。
　　近日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松撰文稱，中國(guó)銀行業(yè)利潤(rùn)絕對(duì)額仍然較高，資產(chǎn)利潤(rùn)率與資本利潤(rùn)率均處于國(guó)際優(yōu)秀水平，內(nèi)源性資本補(bǔ)充能力強(qiáng)勁，銀行業(yè)基本面總體健康。
　　以美國(guó)為例，2015年美國(guó)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)共計(jì)1521億美元，平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為1.03%，平均資本利潤(rùn)率為9.23%。同期，中國(guó)商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15926億元，平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為1.10%，平均資本利潤(rùn)率為14.98%。中國(guó)銀行業(yè)依然有其優(yōu)勢(shì)。
　　從監(jiān)管的角度來看，銀行業(yè)雖有風(fēng)險(xiǎn)暴露，但總體仍穩(wěn)定健康。今年3月份，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林曾表示：“行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)雖然有所下降，但是因?yàn)榛鶖?shù)大，盈利的絕對(duì)額仍然比較高，內(nèi)源性的資本補(bǔ)充能力仍然是比較強(qiáng)的。我國(guó)銀行的資產(chǎn)利潤(rùn)率是1.1%，資本利潤(rùn)率是14.98%，這些都優(yōu)于一些發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平�！�
　　銀行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型
　　不過，無論從銀行業(yè)自身發(fā)展，還是中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)銀行業(yè)的需求來看，銀行業(yè)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。
　　在太和智庫研究員張超看來，當(dāng)下銀行業(yè)面臨的最大問題并不是風(fēng)險(xiǎn)的逐步暴露，而是盈利能力的下降�！斑^去幾年，銀行業(yè)快速增長(zhǎng)得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展對(duì)銀行業(yè)的需求；另外，利差保護(hù)也是銀行業(yè)發(fā)展的重要原因�！睆埑J(rèn)為，如今利潤(rùn)增速的下滑，從某種程度上反映出銀行業(yè)增值服務(wù)并沒有完全跟上，“舊的已去，而新的還未來�！�
　　數(shù)據(jù)顯示，非利息收入占銀行業(yè)凈利潤(rùn)比例雖然從2010年底的17.5%上升至2015年底的23.73%，但依舊遠(yuǎn)低于美國(guó)、歐洲、日本等金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)國(guó)家。
　　有評(píng)論認(rèn)為，由于非利息收入的獲得需要占用的資本金較少，涉及業(yè)務(wù)種類廣泛，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)更高財(cái)務(wù)杠桿的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也得以進(jìn)一步分散，對(duì)于行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展有積極意義。
　　在業(yè)內(nèi)專家看來，中國(guó)銀行業(yè)必須加快改革調(diào)整的腳步，尤其是中小銀行，亟待培植新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，深化金融服務(wù)。
　　高玉偉建議，銀行轉(zhuǎn)型可以瞄準(zhǔn)個(gè)人客戶，提供精細(xì)化財(cái)富管理服務(wù)，提高零售業(yè)務(wù)比重；同時(shí)，緊盯資本市場(chǎng)大發(fā)展，拓展投行和股權(quán)業(yè)務(wù)，邁向“中高端”；適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”大趨勢(shì)，全面改造系統(tǒng)和流程，提升業(yè)務(wù)智能化水平；注重協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮不同分行、子機(jī)構(gòu)合力，加快融合化經(jīng)營(yíng)。