中國(guó)移動(dòng)(90.9, -3.50, -3.71%, 實(shí)時(shí)行情)(941)(建議買入)

　　集團(tuán)8月份4G上客破紀(jì)錄大幅加速至2045.1萬戶，是自2014年2月公布4G上客數(shù)據(jù)以來首次單月上客逾2000萬戶，今年首8個(gè)月4G累計(jì)上客約1.4億戶，令集團(tuán)4G用戶總數(shù)增至約2.3億戶。

　　集團(tuán)管理層曾指，目標(biāo)至今年底4G用戶可增至2.5億戶，從目前進(jìn)度來看，應(yīng)能超額完成目標(biāo)，而4G上客量加速增長(zhǎng)亦可帶動(dòng)盈利能力提升。

　　而集團(tuán)上半年雖少賺0.8%，但相信在4G客戶持續(xù)增長(zhǎng)及下半年資本開支下跌支持下，全年盈利增長(zhǎng)表現(xiàn)可更為理想。

　　內(nèi)地三大電訊商早前換帥，令市場(chǎng)憧憬中資電訊股重組及并購(gòu)潮即將到來。此外， 中移動(dòng)早前宣布計(jì)劃向母公司中移動(dòng)集團(tuán)收購(gòu)持有固網(wǎng)牌照的鐵通，預(yù)計(jì)今年底可完成收購(gòu)計(jì)劃，有利于快速獲得固網(wǎng)寬帶核心資源，提高運(yùn)營(yíng)管理效率。

　　相對(duì)于市況波動(dòng)，集團(tuán)股價(jià)表現(xiàn)較為平穩(wěn)，可趁股價(jià)稍為回調(diào)時(shí)吸納。建議于92元買入，目標(biāo)97元，跌破90元止蝕。(雙雙)
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