“信貸業(yè)務(wù)”一如既往是商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基石。

標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院攜手《投資時(shí)報(bào)》重磅推出的《2016中國銀行業(yè)全樣本報(bào)告》，對5家國有銀行、11家股份制銀行、41家城商行、13家農(nóng)商行、10家外資行，共計(jì)80家商業(yè)銀行的對公業(yè)務(wù)條線經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。

五大國有行對公信貸規(guī)模上仍具有明顯優(yōu)勢，其平均公司類存款余額55998.64億元，同比增幅8.04%；平均公司類貸款余額52312.83億元，同比增幅4.82%。

其中，“宇宙行”工商銀行當(dāng)仁不讓成為公司信貸規(guī)模最大的銀行。2015年其公司類存款余額和公司類貸款余額均遠(yuǎn)超其他銀行排名第一，分別為84370.14億元和78695.52億元，增幅分別為4.98%和3.38%。

城商行平均公司類存款余額1900.35億元，同比增幅19.75%，公司類貸款余額1107.12億元，同比增幅17.8%，增幅同樣高于股份制銀行。

2000至2009年，是中國銀行業(yè)的黃金十年，在此期間銀行業(yè)不良貸款雙降，資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張和利潤增速保持高位。但2010年之后，隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露，不良余額呈上升趨勢，2013年開始，中國GDP增速降至8%以下，退潮之后裸石亮相，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量不斷下行，而不良貸款更多來自對公業(yè)務(wù)。

雖然國內(nèi)絕大多數(shù)銀行都提出了“向零售銀行轉(zhuǎn)型”的目標(biāo)，但可以肯定，至少在未來5至10年內(nèi)，對公信貸業(yè)務(wù)仍將是銀行收入和利潤的重要來源，是建立公司客戶關(guān)系和開展其他公司業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。事實(shí)上，不少銀行已經(jīng)意識(shí)到，只有打通對公業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的墻才是更好的轉(zhuǎn)型之路。

　　對公信貸增速低于個(gè)人信貸

隨著中國多層次資本市場建設(shè)的推進(jìn)，直接融資比例進(jìn)一步提高，優(yōu)質(zhì)企業(yè)信貸需求受到擠壓，商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)遭遇瓶頸。同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)整體下行，國內(nèi)銀行業(yè)不良資產(chǎn)持續(xù)反彈，銀行有意壓縮重資本業(yè)務(wù)，向輕資本運(yùn)營轉(zhuǎn)型。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，公司類貸款增速已明顯低于個(gè)人貸款增速。16家國有行和股份制銀行平均公司類存款余額28230.87億元，平均增長11.22%；平均公司類貸款余額22983.77億元，增長9.8%。而平均個(gè)人存款余額為19800.09億元，增幅為3.98%；平均個(gè)人貸款余額為12662.86億元，增長19.12%。

2016年三季度數(shù)據(jù)顯示，中國商業(yè)銀行凈息差已收窄至2.24%，相較2012年第三季度2.77%的峰值下降了0.53個(gè)百分點(diǎn)。其中，五大國有行較上年同期平均下降0.47個(gè)百分點(diǎn)，8家股份行平均下降0.21個(gè)百分點(diǎn)，三家城商行平均下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。

在股份制銀行中，中信銀行(601998)公司信貸排在首位。數(shù)據(jù)顯示，其公司類存款余額25292.91億元，同比增幅12.64%，公司類貸款余額17147.92億元，增長12.45%。渤海銀行公司存貸款余額則分別以3801.51億元和2064.58億元排在股份制銀行最末，廣發(fā)銀行則是唯一一家公司貸款下降的銀行，2015年其公司類貸款余額4377.63億元，下降3.5%。

興業(yè)銀行(601166)公司類信貸業(yè)務(wù)相對薄弱，其公司類存款為18415.33億元，公司類貸款為11976.27億元，前者增幅為0.06%，墊底股份制行；后者增幅為1.52%，排名倒數(shù)第二。

數(shù)據(jù)顯示，16家國有銀行和股份制銀行平均營業(yè)收入2284.75億元，同比增幅16.55%，其中平均利息凈收入1681.45億元，同比增幅12.2%，利息凈收入仍然是銀行凈利潤的主要貢獻(xiàn)，平均占比為73.3%。

　　對公與對私彼此成就

事實(shí)上，利率市場化和金融脫媒是中國銀行業(yè)發(fā)展的大趨勢，在這個(gè)漸進(jìn)的過程中，銀行傳統(tǒng)“拼規(guī)模、壘大戶”經(jīng)營模式，尤其是以針對大客戶信貸業(yè)務(wù)為主的對公業(yè)務(wù)模式，無論是在“價(jià)”上還是在“量”上都將遭受越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)與沖擊。對公業(yè)務(wù)強(qiáng)勢的銀行如何能在這樣的趨勢下保持業(yè)績增長的可持續(xù)性成了亟待解決的問題。

長期來看，具有高附加值產(chǎn)品的銀行在對公業(yè)務(wù)上潛力可期，在信貸業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，各家銀行開始逐步增加高附加值產(chǎn)品所占比重，強(qiáng)化自身綜合金融服務(wù)提供商而非僅僅貸款提供者的角色。這方面，工商銀行是典型代表。

對公業(yè)務(wù)和個(gè)人業(yè)務(wù)的打通亦成為發(fā)揮銀行價(jià)值的新路徑。在愈發(fā)被重視的私人銀行客戶中，高凈值人群中不少為私營企業(yè)主，在服務(wù)好企業(yè)客戶的同時(shí)，他們也順理成章成為私人銀行服務(wù)的金牌對象。

據(jù)了解，中國目前有近4000萬家小微企業(yè)，但銀行提供服務(wù)的小微客戶卻只有100多萬家，四十分之一的權(quán)重顯然不合理。這一龐大的潛在群體將在未來驅(qū)動(dòng)零售業(yè)務(wù)的爆發(fā)式發(fā)展。

可以看到，小微企業(yè)業(yè)務(wù)空間巨大，其同時(shí)也是零售私人銀行業(yè)務(wù)極佳的切入口。由此，對公業(yè)務(wù)與個(gè)人業(yè)務(wù)相輔相成、互相成就。

小微企業(yè)可挖掘的客戶數(shù)量龐大，并且這類人群金融需求十分廣泛，不僅包括和個(gè)人相關(guān)的資產(chǎn)管理計(jì)劃、貴賓服務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等，還包括和企業(yè)相關(guān)的項(xiàng)目評估、上市咨詢、稅務(wù)和法律服務(wù)等。隨著民營企業(yè)快速發(fā)展，小微企業(yè)綜合金融產(chǎn)品和服務(wù)將大有可為。