頭頂“最貴”銀行稱號的上海銀行于日前成功發(fā)行,盡管該行發(fā)行價格高達每股17.77元人民幣,為今年迄今為止發(fā)行價最高的銀行股,但仍有眾多資金方進行了頂格申購。 該行回撥前網(wǎng)上有效申購倍數(shù)約為1305倍,在啟動回撥機制后,其最終中簽率為0.23%。上海銀行此次IPO預計募資總額約為106.7億元人民幣,也刷新了今年以來A股IPO最大規(guī)模的紀錄。 此次上海銀行IPO發(fā)行股份數(shù)量仍舊為《證券法》規(guī)定的下限,即公開發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的比例為10%,其A股發(fā)行數(shù)量不超過6億股,發(fā)行后總股本為不超過60億股。由于上海每股17.77元的發(fā)行價格對應的2015年攤薄后市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率,因此該行發(fā)行日期同樣推遲三周時間。 上海銀行發(fā)行公告顯示,該行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為42,045萬股,為本次初始發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為18,000萬股,為本次初始發(fā)行數(shù)量的30%。 在上海銀行公布申購情況來看,其此次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為1234.95萬戶,有效申購股數(shù)為2349.01億股。由于啟動回撥前網(wǎng)上有效申購倍數(shù)約為1305倍,超過150倍,因此該行啟動了回撥機制。回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為6004.50萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為54040.50萬股,占本次發(fā)行總量的90%,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.23%。 上海銀行披露的網(wǎng)下配售公告顯示,共有1654家網(wǎng)下投資者管理的2562個有效報價配售對象在申購平臺提交了申購,網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量為22,346,740萬股;其中有2個配售對象沒有通過網(wǎng)下申購電子化平臺參與申購,相較于此前的銀行股發(fā)行,機構(gòu)“烏龍”情況有所減少。 |
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