近日，廣西交通投資集團在香港成功發(fā)行3年期3億美元高級無抵押債券，票面年利率3.0%，大大低于境內(nèi)同期銀行貸款4.75%的基準利率，三年期預(yù)計可節(jié)約融資成本1億元以上。這是廣西國有企業(yè)首次在境外直接公開發(fā)行美元債券。

　　廣西交投集團本次境外發(fā)行美元債券得到自治區(qū)政府及財政廳、發(fā)改委、國資委、投資促進局等部門的支持指導(dǎo)。為降低債券發(fā)行利率、節(jié)省融資成本，2016年9月集團公司完成了國際信用評級工作，最終獲得了惠譽BBB和穆迪Baa3的投資級主體信用評級，評級展望均為穩(wěn)定，并分別給予本次債券預(yù)期信用評級BBB和Baa3的信用評級，集團公司也成為廣西首家取得國際信用評級的國有企業(yè)。10月12日，集團公司董事長、黨委書記周文隨自治區(qū)代表團參加2016廣西•香港CEPA服務(wù)業(yè)合作交流推介會，并與工銀國際等4家金融機構(gòu)簽訂境外發(fā)行美元債券承銷協(xié)議。10月24-26日，集團總經(jīng)理劉可帶隊到香港舉行多場投資者路演，與國內(nèi)外投資人進行深入溝通，積極推介廣西及集團公司良好發(fā)展前景和投資環(huán)境。10月27日，廣西交投集團美元債券完成定價并成功發(fā)行。

　　廣西交投集團美元債券受到了國內(nèi)外投資人的廣泛關(guān)注和熱烈追捧，吸引摩根大通、太平洋投資基金、富達基金、嘉實基金、中金公司、華夏基金等106家境內(nèi)外知名機構(gòu)投資者認購,認購數(shù)量達到27.7億美元，認購倍數(shù)達到9.2倍，是2016年少有的超高額認購倍數(shù)。在定價過程中，甚至出現(xiàn)外資機構(gòu)投資者的報價低于中資機構(gòu)投資者的現(xiàn)象，這在境外債券資本市場極為罕見，尤其是摩根大通、富達基金等世界頂級知名投資機構(gòu)踴躍認購集團公司債券，充分體現(xiàn)出中外金融機構(gòu)對廣西發(fā)展前景的認可和對集團公司未來發(fā)展的信心。

　　本次美元債券評級和成功發(fā)行，使集團公司發(fā)展獲得長期、穩(wěn)定、低成本的海外資金，節(jié)約了大量財務(wù)費用，拓寬了集團公司融資渠道，為推進自治區(qū)“縣縣通高速公路”提供了有力資金保障，同時也是集團公司積極實施“走出去”戰(zhàn)略、加強桂港交流與合作的成功實踐，樹立了廣西國有企業(yè)在國際資本市場的良好形象。