碧水源（300070） 擴張能力強

　　碧水源2016年中報披露顯示，截至6月末前十大流通股股東中包含1家QFII、3家基金合計持股13319.64萬股，占流通盤比例為8.10%，其中，全國社�；�金一零七組合持有3229.33萬股，較上期增持1918.84萬股；全國社保基金一一零組合持有3069.56萬股，較上期增持2065.99萬股。若社�；�金7月份以來沒有減持，以昨日收盤價計算，7月份以來社�；�金賬面浮盈23620.85萬元。

　　從市場表現來看，《證券日報》市場研究中心據同花順iFinD統(tǒng)計顯示，7月份以來，碧水源累計漲幅達25.20%，最新收盤價為18.63元。

　　財富證券表示繼續(xù)看好公司在水環(huán)境治理領域的迅速擴張能力，考慮項目結算的不確定性，暫不調整盈利預測，預計公司2016年、2017年營業(yè)收入分別為78.38億元、101.91億元，歸屬母公司凈利潤分別為19.65億元、27.51億元，完全攤薄后每股收益分別為0.63元、0.89元。給予公司2017年22倍至25倍市盈率，未來6個月至12個月目標價區(qū)間為19.58元至22.25元，繼續(xù)“推薦”。

　　西山煤電（000983） 具有先發(fā)優(yōu)勢

　　西山煤電2016年中報披露顯示，截至6月末前十大流通股股東中包含6家基金合計持股17111.83萬股，占流通盤比例為5.43%，其中，全國社�；�金一零八組合持有7699.94萬股，較上期增持1199.99萬股；全國社�；�金一一二組合持有2000.27萬股，為本期新進；全國社�；�金一一一組合持有1966.47萬股，為本期新進。若社�；�金7月份以來沒有減持，以昨日收盤價計算，7月份以來社�；�金賬面浮盈19156.20萬元。

　　從市場表現來看，《證券日報》市場研究中心據同花順iFinD統(tǒng)計顯示，7月份以來，西山煤電累計漲幅達20.15%，最新收盤價為9.79元。

　　海通證券表示預計西山煤電2016年至2018年每股收益分別為0.10元、0.17元、0.14元，給予公司2016年2倍市凈率，估算目標價10.4元。預計未來行業(yè)市凈率將上升（2015年行業(yè)平均市凈率為1.3倍），加上集團成立國有資產管理公司盈利改善或將具有先發(fā)優(yōu)勢，給予公司2016年2倍市凈率，預計2016年每股凈資產5.2元，維持“買入”評級。

　　省廣股份（002400） 增值潛力大

　　省廣股份2016年中報披露顯示，截至6月末前十大流通股股東中包含3家保險、5家基金合計持股16854.29萬股，占流通盤比例為15.36%，其中，全國社保基金一零四組合持有5189.78萬股，較上期增持1197.64萬股；全國社保基

　　金一零三組合持有1999.93萬股，較上期增持499.98萬股；全國社�；�金一零七組合持有1982.66萬股，較上期增持527.63萬股；全國社保一零二組合持有1794.34萬股，較上期增持665.67萬股；全國社保一一零組合持有1764.33萬股，較上期增持407.16萬股。若社�；�金7月份以來沒有減持，以昨日收盤價計算，7月份以來社�；�金賬面浮盈10184.82萬元。

　　從市場表現來看，《證券日報》市場研究中心據同花順iFinD統(tǒng)計顯示，7月份以來，省廣股份累計漲幅達5.66%，最新收盤價為14.93元。

　　中信證券預測公司2016年至2018年為每股收益0.78元、1.03元、1.29元，考慮到公司的行業(yè)龍頭地位、數字營銷推進后帶來的增值潛力以及員工激勵政策的落地，給予公司2016年30倍市盈率，目標價24元，維持“買入”的投資評級。

　　山大華特（000915） 核心競爭力強

　　山大華特2016年中報披露顯示，截至6月末前十大流通股股東中包含1家券商、8家基金合計持股3264.43萬股，占流通盤比例為18.20%，其中，全國社�；�金六零四組合持有360萬股，全國社�；�金一零二組合持有359.98萬股，全國社�；�金一一五組合持有300萬股。若社�；�金7月份以來沒有減持，以昨日收盤價計算，7月份以來社�；�金賬面浮盈9367.94萬元。

　　從市場表現來看，《證券日報》市場研究中心據同花順iFinD統(tǒng)計顯示，7月份以來，山大華特累計漲幅達25.97%，最新收盤價為44.43元。

　　方正證券表示，公司深耕兒科用藥多年，在渠道+品牌+研發(fā)+產品儲備方面早已形成顯著的綜合優(yōu)勢，而兒科用藥作為藥品受到國家政策大力扶持，在新藥審批方面有望加快，而且不受醫(yī)改招標降價影響，反而能夠逆市提價，不受醫(yī)藥行業(yè)系統(tǒng)性風險壓制，是非常難得的短期有基本面重大利好政策刺激且能夠落實到業(yè)績上，長期在兒科領域具有核心競爭力能夠做大做強的優(yōu)質標的，估值嚴重低估，維持“強烈推薦”評級。

　　圣農發(fā)展（002299） 實現戰(zhàn)略轉型與升級

　　圣農發(fā)展2016年中報披露顯示，截至6月末前十大流通股股東中包含1家QFII、4家基金合計持股4920.33萬股，占流通盤比例為5.47%，其中，全國社�；�金四一三組合持有1499.97萬股，全國社�；�金一一五組合持有550萬股。若社保基金7月份以來沒有減持，以昨日收盤價計算，7月份以來社�；�金賬面浮盈9163.37萬元。

　　從市場表現來看，《證券日報》市場研究中心據同花順iFinD統(tǒng)計顯示，7月份以來，圣農發(fā)展累計漲幅達17.26%，最新收盤價為30.37元。

　　長城證券預計公司2016年至2018年每股收益分別為1.05元、1.57元和1.69元，對應市盈率分別為28.7倍、19.2倍和17.8倍。行業(yè)角度，看好未來兩年白羽肉雞養(yǎng)殖行業(yè)景氣度提升；公司角度，看好公司作為行業(yè)龍頭實現其戰(zhàn)略的轉型與升級，維持“強烈推薦”評級。