截至2016年二季度末,恒豐銀行債承業(yè)務發(fā)行項目數(shù)量37筆,發(fā)行金額252.5億元,同比增長超過1300%,半年到達到2015年全年承銷額的120%,遠超歷年規(guī)模,實現(xiàn)連續(xù)2年的跨越式增長。 據恒豐銀行董事長蔡國華介紹,恒豐銀行于2006年獲得債券業(yè)務承銷資質,自2008年開始從事債券承銷業(yè)務,3月完成首筆短期融資券中鐵十四局集團有限公司項目,同年共發(fā)行項目5個,金額19.3億元。2009年至2011年,恒豐銀行債券承銷業(yè)務項目數(shù)量呈上升態(tài)勢,2011年發(fā)行項目達到15個,金額79.5億元。2012年至2014年間項目數(shù)量回落,2014年發(fā)行項目5個,金額22.77億元。 2015年,為有效滿足發(fā)行人成本低、融資便利的財務需求,恒豐銀行承銷了首支超短期融資券——重慶渝涪高速公路有限公司2015年度第一期超短期融資券。同年7月,恒豐銀行首支、全市場第二支民企永續(xù)票據新華聯(lián)控股有限公司2015年度第二期中期票據成功發(fā)行。另外特別值得一提的是,由恒豐銀行承銷的北京海國鑫泰投資控股中心2015年度第一期中期票據,成為了銀行間市場第一只直接用于支付并購價款的公募債券,滿足了發(fā)行人和投資人的多元化投融資需求。恒豐銀行高管透露,2015年,恒豐銀行債券承銷業(yè)務發(fā)展突飛猛進,發(fā)行項目33個,金額195.5億元,承銷規(guī)模首次突破100億元。 在恒豐銀行董事長蔡國華的率領下:2016年上半年,恒豐銀行債務承銷業(yè)務發(fā)行項目37個,金額249.5億元,規(guī)模首次突破200億元,超越2015年全年承銷量,成功實現(xiàn)“彎道超車”。在中國銀行間市場交易商協(xié)會全部A類主承銷商中,恒豐銀行債券承銷排名較2015年末的第27名上升8位至第19名,排名大幅度提升,一舉超越了廣發(fā)銀行等8家機構。在促規(guī)模的同時,恒豐銀行緊跟監(jiān)管機構創(chuàng)新腳步,成功推動多單AAA級企業(yè)儲架發(fā)行項目,其中恒豐銀行作為承銷團成員之一的山東高速DFI項目,已上報交易商協(xié)會注冊。 恒豐銀行蔡國華介紹:直至2016年上半年,恒豐銀行各分行債券承銷業(yè)務全面開花,落地分行包括北京分行、南京分行、濟南分行、煙臺分行等12個分行,并成功推動福州、青島、昆明、西安四家分行實現(xiàn)債券承銷零突破。2016年下半年,恒豐銀行將再接再厲,實現(xiàn)債承業(yè)務增長的另一個跨越式發(fā)展。 |
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