興業(yè)銀行(601166.SH)7月29日晚間發(fā)布定增預(yù)案，擬以15.10元/股，向福建省財(cái)政廳、中國煙草總公司等6名特定對象非公開發(fā)行不超過17.22億股，募集資金總額不超過260億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本。經(jīng)申請，興業(yè)銀行普通股及優(yōu)先股股票將于8月1日復(fù)牌。

　　興業(yè)銀行此次定增對象為：福建省財(cái)政廳、中國煙草總公司、福建煙草、廣東煙草、陽光控股和福建投資集團(tuán)，擬認(rèn)購金額分別約為65億元、75億元、20億元、15億元、75億元和10億元，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。其中，陽光控股為引入的新股東，此前并不持有興業(yè)銀行普通股股份。

　　此次非公開發(fā)行完成后，福建省財(cái)政廳持股比例將為18.78%，仍為公司第一大股東;中國煙草總公司持股比例將為5.35%，福建煙草為0.64%，廣東煙草為0.48%，中國煙草總公司及其下屬公司福建煙草、廣東煙草、福建海晟及湖南中煙合計(jì)持股比例將為9.68%;陽光控股為2.39%;福建投資集團(tuán)為0.85%。

　　此次發(fā)行完成后，福建省財(cái)政廳、中國煙草總公司、中國煙草總公司福建省公司及中國煙草總公司廣東省公司認(rèn)購的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。陽光控股有限公司與福建省投資開發(fā)集團(tuán)認(rèn)購的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　興業(yè)銀行表示，根據(jù)該行擬定的《中期資本管理規(guī)劃》，2016—2018年間資本充足率目標(biāo)為：核心一級資本充足率不低于7.8%，一級資本充足率不低于8.8%，資本充足率不低于 10.8%，并力爭未來幾年資本充足水平要高于同類銀行平均水平。而根據(jù)銀監(jiān)會于2012年6月發(fā)布的《資本管理辦法》，綜合考慮凈利潤增長、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增長、分紅比例及資本性支出等因素初步測算，該行面臨一定的資本補(bǔ)充壓力。

　　而此次發(fā)行完畢后，興業(yè)銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資 本充足率將得到有效提升，核心一級資本充足率將從發(fā)行前的8.43%提升至9.19%，一級資本充足率將由9.19%提升至9.94%，資本充足率將從11.19%提升至11.95%。